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2024年5月湖南省重要生产资料价格涨多跌少
2024-06-18 10:15:48 文章来源: 湖南省商务厅 作者: 消费促进处

据湖南省商务厅重要生产资料市场监测系统显示,2024年5月全省重要生产资料销售均价环比(以下皆同)涨多跌少。监测样本大类呈现4涨3跌的态势,其中钢材、煤炭、化肥、有色金属市场价格上涨;成品油、水泥、化工产品价格下跌。具体监测情况分析如下:

一、钢材市场价格上涨0.5%

5月全省钢材销售均价4087.63元/吨,上涨0.5%,同比下跌3.6%。分品种看,建筑钢材、板材、管材、型材销售均价分别为3951.88元/吨、4100.46元/吨、4396.85元/吨和4024.26元/吨,分别上涨2%、持平、持平和下跌0.8%,同比分别下跌3.4%、下跌3%、下跌4.3%和下跌3.9%。

5月全省钢材市场价格微涨,整体呈现“M”型窄幅波动走势,第一、三周钢价上涨,二、四周钢价下跌。钢铁行业基本面变化不大,总体呈现“供应缓慢增加、需求小幅下探、成本高位支撑”的特征。钢厂高炉、电炉产能开工率逐周回升,钢铁产量恢复至较高水平。市场成交活跃度偏弱,据调研18家样本企业显示,5月全省三大钢材品种成交量环比、同比均出现回落,5月螺纹钢、热轧板卷、中厚板日均成交量分别较4月下降15.9%、下降7.7%和下降5.2%,较去年同期分别下降17.2%、下降0.3%和下降4.4%。

(一)5月钢材市场主要呈现以下三方面的特征

一是钢厂产能释放力度加大。随着钢厂利润不断修复,钢厂产能开工率节奏加快。据调研3家样本企业显示,主要钢厂高炉、电炉产能开工率分别为88.67%和68.93%,较4月分别上升0.84%和上升2.03%;

二是需求改善的持续性和强度不及预期。随着二季度专项债资金发行加快,钢铁行业资金紧缺问题得到改善,但需求好转有限,同比降幅明显。据调研湖南钢材大市场显示,今年4月以来钢材消费量同比下降,未达往年正常水平。5月钢材消费量为去年同期量的81.7%,其中板材、建筑钢材消费量分别为去年同期的87.6%和73.7%。从出库结构看,板材表现持续优于建筑钢材,表明制造业用钢需求结构性变化趋势明显,在抵消工程机械等行业需求下行影响后,在汽车、家电等行业保持了韧性释放;

三是成本高位支撑。在自4月中、下旬出现的钢材价格反弹行情中,原材料反弹力度大于成品材,继续上涨需要钢材需求的进一步放量支撑。

(二)对6月全省钢材市场价格走势的研判

近日国家出台的《2024-2025年节能降碳行动方案》中钢铁行业部分提出“2024年继续实施粗钢产量调控”,市场对减产的预期有所提升。而“严控低附加值基础原材料产品出口”,意味着今后钢材出口量将下降,出口转内销钢材品种将增多。因此粗钢产量调控与钢材出口受限互抵后,钢材产量将总体保持平稳;随着一系列稳增长、促消费政策紧密推进落实,新增专项债和特别国债发行加快落地,重大项目资金到位、工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新、三大工程落地等,市场心态有所企稳,有利于钢材这类资金密集型行业需求释放;铁矿石供过于求已初步显现,铁矿石价格将回落,成本支撑作用减弱。

综上所述,当前钢材市场不具备大涨大跌的条件,钢材需求将平稳释放。预计6月全省钢材市场价格将呈震荡偏弱态势运行。

二、煤炭市场价格上涨2.2%

5月全省煤炭销售均价1034.53元/吨,上涨2.2%,同比下跌8.5%。分品种看,无烟煤销售均价1306.85元/吨,上涨2%,同比下跌10.1%;烟煤销售均价898.38元/吨,上涨2.4%,同比下跌7.2%。

5月全省煤矿因安监趋严、停产检修等因素影响,供应有所收缩。煤炭行业需求不断改善,煤炭价格上涨动能逐渐增强,全省煤炭价格“五一”假期期间基本稳定,随后呈现逐周上涨态势。

(一)煤炭市场价格上涨的主要原因

一是国际煤价上涨支撑。随着海外煤炭采购需求提升,叠加海运费上涨,进口煤价偏强运行,进口煤成本上升;

二是供应端有所收缩。2024年煤炭行业进入稳产保供阶段,环保安全生产综合整治常态化,煤矿整体开工率阶段性稍有下滑,对煤炭产能释放造成一定制约。据国家统计局数据显示,2024年1-4月湖南煤炭产量304.7万吨,同比增长14.9%,产量位居全国第18位,较1-3月第16位后退2位,处于全国偏低水平,其中4月全省煤炭产量65.1万吨,同比减少7.4%,产量位居全国第19位,较3月第16位后退3位;

三是需求端“迎峰度夏”预期升温。宏观经济预期好转,万亿超长期特别国债的发行以及加快推进实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策,对解决重大项目建设的资金问题、支持重大战略实施和重点领域安全能力建设等带来利好,促进经济加快恢复回升,为煤炭需求带来增量;

四是作为煤炭市场风向标的中国神华外购价持续上调,市场信心得到提振。

(二)对6月全省煤炭市场价格走势的研判

从供应端看,6月全省煤矿将恢复正常产销,且全国主要产煤区煤炭产量后期有增产的预期,叠加进口煤继续维持高位且保持逐月增长,有效补充国内供给。6月煤炭供应量将呈回升趋势,多数电厂库存将处于中高位水平;

从需求端看,进入二季度,随着经济稳增长政策效应持续加快落地,经济内生动能陆续修复,基础设施投资、制造业投资、外贸出口等较快增长,特别是大规模设备更新和消费品以旧换新政策,均为电力、钢铁、有色、建材等占煤炭消费总量90%的行业带来利好。基于对即将到来的煤炭旺季需求释放,以及后期宏观政策措施对经济恢复发展带来用电增长的良好预期,电煤中长期合同履约节奏将加快,非电煤线上竞拍氛围将好转,需求改善导致煤炭市场补库预期将增强,采购积极性将提高。同时注意到,水电、新能源发电替代煤电的作用不断增强,对煤炭需求端产生一定扰动,煤炭需求增量将有限。

总之,政策层面上要求煤矿严守安全底线,在确保煤矿安全生产的前提下,多措并举促进煤炭供给能力继续稳步提升,推动煤炭产运需有效衔接,煤价上涨空间将受到抑制。预计6月全省煤炭市场价格将呈现稳中小幅波动态势,煤炭市场运行总体平稳有序。

三、成品油批零价格分别下跌2%和下跌1%

5月全省成品油批发销售均价9286.19元/吨,下跌2%,同比上涨3.5%;零售销售均价8.12元/升,下跌1%,同比上涨6.3%。分品种看,汽油批零均价分别为9853.51元/吨和8.27元/升,分别下跌2%和下跌1.1%,同比分别上涨4.2%和上涨6%;柴油批零均价分别为8151.53元/吨和7.81元/升,分别下跌1.9%和下跌1.1%,同比分别上涨1.9%和上涨6.7%。

今年1-5月,全省成品油价格呈“W”型震荡走势,5月处于年内第二轮下滑通道中。成品油市场自身基本面没有明显利好利空驱动,形成震荡走势的主要原因为原油价格的波动。

2024年成品油共经历了十一个调价窗口,呈现“五涨三跌三搁浅”的格局。涨跌互抵后,汽油价格累计上调570元/吨,折合升价累计上调0.46元/升,柴油价格累计上调550元/吨,折合升价累计上调0.46元/升。

(一)成品油批零价格下跌的主要原因

一是受市场对地缘政治紧张局势的担忧心态减弱、欧美通胀压力不减、美联储降息延后等因素影响,5月国际原油价格大幅下跌,成品油成本端利空因素影响较大;

二是新能源汽车销量增长,对成品油的需求减弱,叠加传统燃油消费旺季尚未到来,汽、柴油需求暂无明显利好消费刺激;

三是经历了成品油零售价格年内最大幅度下调后,加油站为加快库存周转,完成月度销量,继续降价促销。

(二)对6月全省成品油批零价格走势的研判

6月成品油出口计划量暂定372万吨,较5月出现小幅回落,成品油供应压力增大。汽油市场随着端午假期临近以及高温天气增多,汽油需求逐步迈入传统旺季,存在备货需求,为汽油消费带来增量预期。柴油市场受户外基建工程等行业开工率稳定、农业用油支撑等,价格将较坚挺。在需求面向好的背景下,预计6月全省成品油批零价格将呈震荡偏强态势运行。

四、化肥市场价格上涨0.9%

5月全省化肥销售均价2879.14元/吨,上涨0.9%,同比下跌2.4%。分品种看,氮肥、三元复合肥销售均价分别为2751.6元/吨和3006.69元/吨,分别上涨1.7%和上涨0.2%,同比分别上涨1.4%和下跌5.7%。尿素期货价格上涨、化肥产量下降、农业夏季备肥、工业用肥旺季、生产成本攀升等因素是化肥价格上涨的主要原因。

(一)化肥价格上涨的主要原因

一是尿素期货价格上涨的带动。自4月份以来,尿素期货价格持续上涨,一个月累计涨幅高达17%。尿素作为化肥市场的风向标,带动其它肥种上涨;

二是化肥产量有所下降。5月化肥行业陆续出台了检修计划,企业开工率有所下降,但化肥出口政策仍处于收紧状态,化肥供应下降有限;

三是工、农业需求的支撑。上半年全省农业用肥主要集中在3月上旬至6月上旬,目前全省夏粮已经种植,水稻追肥补仓,农业需求尚存。化肥收储工作正在进行,尿素库存已降至年内低位,化肥需求良好。

四是原材料磷矿石供应偏紧。磷矿石除用于化肥生产外,一部分还用于生产新能源,随着我国新能源行业快速发展,部分地区还要依托进口磷矿,磷矿石价格坚挺。

(二)对6月全省化肥市场价格走势的研判

从供应端看,主要化肥企业多数表示全力保障化肥供应。进入6月,部分前期停车检修肥企基本复产,尿素日均产量将逐步回升。尿素出口继续受阻,化肥厂家库存和社会库存均将有所上升。尿素供应量先减后增,增加明显,化肥行业保供效果显现;从需求端看,南方水稻追肥存在备肥需求预期,下游采购积极性逐渐提高,工业用肥则保持刚需推进。6月全省化肥市场供需表现将相对平衡,化肥价格上涨和下跌空间均有限。预计6月全省化肥市场价格将呈窄幅震荡态势运行。

五、水泥市场价格下跌5.7%

5月全省水泥销售均价299.52元/吨,下跌5.7%,同比下跌23.2%。分品种看,普通硅酸盐水泥销售均价为298.72元/吨,下跌3.1%,同比下跌21.9%;复合硅酸盐水泥销售均价为300.33元/吨,下跌8.2%,同比下跌24.4%。全省水泥市场总体呈现“需求萎缩、库存高位、竞争激烈、价格走低”的特征。

(一)水泥价格下跌的主要原因

一是水泥产能较快释放。据调研,2024年1-4月全省水泥产量1975.1万吨,产量位居全国第13位,较1-3月的14位上升1位,处于全国中等偏上水平。其中4月全省水泥产量609.35万吨,产量位居全国第12位,较3月的605.77万吨略增3.58万吨;

二是水泥需求下滑明显。据调研1家水泥样本企业显示,往年5月日均出货量2000吨左右,但今年同期日均出货量仅300多吨,同比减少85%。全省搅拌站开工率虽有所提升,但与往年同期相比仍处低位,水泥下游需求暂无进一步提升的空间;

三是周边地区低价水泥冲击。水泥企业为维护市场份额,竞争激烈。

(二)对6月全省水泥市场价格走势的研判

一是水泥生产成本上升的支撑。新国标于2024年6月1日开始实施,将强制性提升每吨水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例,水泥行业整体生产成本上升。据调研3家样本企业显示,水泥生产企业的生产成本或因此提升10-30元/吨不等。叠加近期煤炭价格持续慢涨,生产一吨水泥大约需要煤炭0.13吨。水泥生产成本上升,水泥价格企稳意愿增强;

二是水泥产量将有所抑制的支撑。中央生态环境保护督察组对湖南省开展为期约1个月的环保督察,不符合环保督察规定的水泥企业被停产整改,对后期水泥产量将有所抑制;

三是宏观经济政策对水泥行业的支撑。受房地产利好政策密集出台影响,房地产需求复苏与去库存预期增强,修复水泥市场信心,抑制水泥需求下滑速度。

总之,作为建筑重要材料,水泥下游需求主要集中在房地产和基建行业,水泥价格的波动直接反映出建筑业的景气度。在房地产行业持续探底、基建行业推进速度缓慢的背景下,未来一段时间水泥需求将难有明显起色。坚持水泥行业自律错峰,推动大规模生产设备更新,将有利于提升水泥企业核心竞争力,促进水泥行业步入健康发展的轨道。预计下周全省水泥市场价格将窄幅波动,跌幅趋缓。

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