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2019年上半年度上海市浦东新区汽车销售业态经济运行分析

文章来源:浦东新区商务委   作者:浦东新区商业信息中心   发布时间:2019-07-31 20:05:52

  上海市浦东新区商业信息中心对14家重点汽车销售企业[1]进行销售数据统计,并结合各品牌主机厂的营销推广工作形成2019年上半年度浦东新区汽车销售业态经济运行分析。其中,涉及中德系品牌7家,(北京戴克)奔驰、(华晨)宝马、(一汽)奥迪、(一汽、上汽)大众和上汽大众斯柯达;中日系品牌4家,(一汽)丰田、雷克萨斯、(东风)英菲尼迪和(广汽)丰田;中美系品牌2家,上汽通用别克和林肯;自主品牌是上汽荣威新能源。

  一、上半年浦东新区汽车销售情况分析

  1、上半年我区汽车销售收入超37亿元、同比增幅超10%

  从销售收入来看,2019年上半年累计实现销售收入37.42亿元、同比涨幅10.04%。其中,1月份销售收入8.48亿元、月同比涨幅29.23%、月环比降幅5.96%,2月份销售收入2.93亿元、月同比降幅31.62%、月环比增幅65.47%,3月份销售收入4.65亿元、月同比降幅21.28%、月环比增幅58.83%,4月份销售收入7.37亿元、月同比增幅23.18%、月环比增幅58.41%,5月份销售收入6.62亿元、月同比涨幅9.41%、月环比降幅10.18%,6月份销售收入7.38亿元、月同比涨幅41.15%、月环比涨幅11.59%;从该业态最近一年的销售收入情况来看(2018年7月-2019年6月期间),销售收入最高峰出现在2018年12月份的9.02亿元,销售收入最低谷出现在2019年2月份的2.93亿元;销售收入增长最高峰出现在2019年6月份的41.15%、销售收入增长最低谷出现在2019年2月份的-31.62%。

  2、上半年浦东新区汽车销售量突破万辆、同比增幅约10%

  从销售量来看,2019年上半年累计实现销售车辆12322辆、同比涨幅9.65%,总体运行呈现出涨跌互现、大起大落的运行态势。其中,1月份销售量2706辆、月同比增幅26.27%、月环比降幅1.35%,2月份销售量1031辆、月同比降幅17.78%、月环比降幅61.91%,3月份销售量1734辆、月同比降幅14.12%、月环比增幅68.19%,4月份销售量2234辆、月同比增幅17.15%、月环比涨幅28.84%,5月份销售量2199辆、月同比增幅8.38%、月环比降幅1.57%,6月份销售量2418辆、月同比涨幅28.21%、月环比涨幅9.96%;从该业态最近一年的销售收入情况来看(2018年7月-2019年6月期间),销售量最高峰出现在2018年12月份的2743辆,销售量最低谷出现在2019年2月份的1031辆;销售量增长最高峰出现在2019年6月份的28.21%、销售量增长最低谷出现在2019年2月份的-17.78%。

  3、上半年浦东新区汽车销售均价进一步走低、价格日益亲民

  从销售均价来看,2019年上半年销售均价是30.02万元/辆、同比降幅1.51%,总体运行呈现出一季度大幅走低、二季度快速回暖的运行态势。其中,1月份销售均价31.34万元/辆、月同比涨幅2.34%、月环比降幅4.68%,2月份销售均价28.41万元/辆、月同比降幅16.83%、月环比降幅9.38%,3月份销售均价26.82万元/辆、月同比降幅8.34%、月环比降幅5.56%,4月份销售均价32.97万元/辆、月同比增幅5.15%、月环比增幅22.95%,5月份销售均价30.09万元/辆、月同比增幅0.96%、月环比降幅8.75%,6月份销售均价30.53万元/辆、月同比增幅10.09%、月环比增幅1.48;从该业态最近一年的销售收入情况来看(2018年7月-2019年6月期间),销售均价最高峰出现在2018年8月份的33.98万元/辆,销售均价最低谷出现在2019年3月份的26.82万元/辆;销售均价增长最高峰出现在2018年12月份的11.47%、销售均价增长最低谷出现在2019年2月份的-16.83%。

  4、上半年浦东新区汽车销售情况分析

  通过对部分汽车销售企业信息负责人的电话访谈以及对各大媒体关于汽车行业相关报道发现,今年上半年销售收入、销售量实现大幅增长、销售均价出现小幅下挫,有以下几个方面的原因。

  一是今年的国际A级车展在沪开幕。主机厂将火力全开鼎立支持,销售企业则寄希望于借助今年的上海车展进行造势,争抢最大的蛋糕。2019年是上海车展举办年,这使得上半年上海本地汽车销售信息更加丰富,不少主机厂也希望借此机会向全球消费者更加全面地展示品牌实力、提升品牌价值、夯实品牌忠诚度,进而纷纷推出新车型、改款车型和概念车型前往参展。经销商们则忙于为自己引进的新车型和改款车型推出有针对性的营销活动,同时也为清理国五Ⅱ标准的库存车型拿出一个更有竞争力的折扣幅度,完成标准更新。

  二是上海是国六B标准的试点区域、国五Ⅱ标准切换国六B标准迎来众多经销商们的挥泪大甩卖。为了在7月1日之前完成国五Ⅱ向国六B的环保标准转换,众多经销商们不得不再次加大力度促销来清除库存,今后国五Ⅱ排放标准的全新汽车将不能在上海全市进行销售。从访谈中得知,一些名气大、走量高的合资车、豪华车都已经顺利完成了标准切换,开始在上海销售新车型。进口车则完全不需要担心,而大部分自主品牌和中低价位的合资品牌则被这次清库存行动伤筋动骨。众所周知,八折以下的销售行为对销售企业的利润侵蚀非常严重,但各家经销商们都明白如果新车卖不出去那就只有两条路可走,一是由经销商自我消化,提前开票然后以二手车的形式继续留在上海车市,但是这之后的过户以及销售工作的难度之大可想而知;另一条路则更加悲壮,就是新车直接变成废铁,整车被迫拆成零件进入违法违规的销售渠道,显然这是谁都不愿意看到的情景。

  三是市场博弈更加复杂,是市场成熟的表现,也是残酷竞争的开始。主机厂仍在研究如何面对竞争日益加剧的乘用车消费市场。目前,SUV市场已经初露疲态、但领先的主机厂不敢懈怠,只能不断加码巩固优势;轿车市场回暖趋缓、但是没有哪个主机厂敢轻视这个传统市场;MPV市场在国家二孩政策带动下蓄势待发,但能有多大的提升空间,各主机厂无从判断都不敢轻易加码放手一搏;新能源市场前景广阔,但是国家监管和补贴政策日趋严格,使得门槛不断提升,先入者尚有清退可能,后来者更加小心谨慎。

  四是受制于新能源车型国家补贴大幅退坡、优胜劣汰势在必行、“混水摸鱼”者将不再有机会。在造车新势力发展之初,确实为沉闷的汽车行业带来了耳目一新的感觉,用互联网思维、资源整合以及出色的融资能力,一度成为让人看好的企业。但是在一切归于沉静之后,有些跟不上这个行业发展步伐的企业就会逐步显露出来,往往在出色的PPT,乃至许下的各种宏愿之后迟迟没有下文。在新能源汽车大潮的几年内,大量新造车势力涌入,并获得了相当丰富的融资资金,但目前为止,仍有多家新造车企只公布了一个大体的计划,而量产车则杳无音信。从今年开始,大额的补贴退坡无疑对于新能源车企是一记重拳,而更加严厉的新能源补贴政策,让曾经依靠补贴过活的低端新能源车企没有了生存的依靠,而没有自己核心技术的车企,其生存空间也将会越来越狭窄,最终沦为被淘汰的败者。当然,像某些起步较早的车企在这个时代中还握有新能源汽车最重要的资源——“新能源生产资质”,而这也是众多造车新势力为了争夺市场必须要把握住的一项关键。我们不妨大胆预测,当在自主发展新能源道路上前行无望的时候,出售资质或为他人代工将会是这些车企最终的选择。再经过了多年的政策扶植和红利刺激,现在的中国汽车市场已经进入到了残酷的淘汰赛环节。从今年开始,不少车企都处在被淘汰出局的边缘。不知在这场汽车市场的狂风大浪中,有多少企业能坚挺下去,又有多少企业以出局而终结。

  五是沪牌依旧难拍、环保理念加强、油价持续高企、停车资源紧张等因素致使消费者敢看不敢买。沪牌相关政策的约束效应趋向严格,越来越多的消费者因为担心购车后无法在约定的期限内拍得沪牌导致新车直接报废,退而选择先拍牌后购车,这也进一步遏制了消费者的购车热情。

  二、上半年浦东新区各价位车型销售特点分析

  1、上半年30-60万元车型的销售收入对企业贡献力度最大

  从企业营收方面来看,尽管高价车定位小众,但是对4S店的销售收入贡献力度却不容忽视。2019年上半年,各价位车型的销售收入占比情况分别是:30-60万元车型累计实现销售收入12.29亿元、同比增幅8.86%,贡献度达到32.84%、同比降幅0.48;60万元以上车型累计实现销售收入12.14亿元、同比增幅15.95%,贡献度达到32.45%、同比增幅4.68%;20-30万元车型累计实现销售收入8.27亿元、同比增幅3.89%,贡献度达到22.09%、同比降幅3.96%;15-20万元车型累计实现销售收入2.55亿元、同比增幅26.87%,贡献度达到6.81%、同比增幅13.51%;10-15万元车型累计实现销售收入2.02亿元、同比降幅3.81%,贡献度达到5.39%、同比降幅10.17%;10万元以下车型累计实现销售收入0.16亿元、同比降幅11.11%,贡献度仅为0.43%、同比降幅57.01%。

  2、上半年20-30万元车型对消费者吸引力最大

  从消费者青睐程度来看,各4S店力推中高价位的车型由于质量更可靠、性能更优越和配置更齐全等诸多优点而备受广大消费者的青睐。2019年上半年,各价位车型的销售量和占比情况分别是:20-30万元车型累计实现销售量3720辆、同比增幅4.58%,青睐度达到30.19%、同比降幅5.66%;30-60万元车型累计实现销售量3127辆、同比增幅4.41%,青睐度达到25.38%、同比降幅2.38%;10-15万元车型累计实现销售量2025辆、同比增幅4.27%,青睐度达到16.43%、同比降幅3.35%;15-20万元车型累计实现销售量1720辆、同比增幅30.51%,青睐度达到13.96%、同比增幅16.33%;60万元以上车型累计实现销售量1468辆、同比增幅30.37%,青睐度达到11.91%、同比增幅19.11%;10万元以下车型累计实现销售量262辆、同比降幅12.67%,青睐度达到2.13%、同比降幅29.01%。

  三、上半年浦东新区各排量车型销售特点分析

  1、上半年2.5升以上车型的销售收入对企业贡献力度最大

  从企业营收方面来看,随着跨界类轿跑、SUV和多用途MPV车型的持续热销,大排量车型销售收入的贡献力度尤其明显。2019年上半年,各排量车型的销售收入和占比情况分别是:2.5升以上车型累计实现销售收入20.52亿元、同比增幅11.46%,贡献度达到54.84%、同比增幅1.56%;2.0-2.5升车型累计实现销售收入8.41亿元、同比增幅11.39%,贡献度达到22.47%、同比增幅2.14%;1.6-2.0升车型累计实现销售收入6.19亿元、同比增幅20.89%,贡献度达到16.53%、同比增幅10.21%;1.0-1.6升车型累计实现销售收入2.06亿元、同比降幅15.57%,贡献度达到5.52%、同比降幅21.14%;1.0升以下车型累计实现销售收入0.24亿元、同比降幅52.01%,贡献度达到0.64%、同比降幅68.01%。

  2、上半年2.5升以上车型最受消费者欢迎

  从消费者青睐程度来看,随着SUV在中国的持续热销,不少家庭从实用性、驾乘感受以及其他方面的综合考虑也比较热衷购买兼顾动力与油耗的中大排量车型。2019年上半年,各排量车型的销售收入和占比情况分别是:2.5升以上车型累计实现销售量3940辆、同比增幅21.57%,青睐度达到31.98%、同比增幅10.28%;1.6-2.0升车型累计实现销售量3425辆、同比增幅21.81%,青睐度达到27.81%、同比增幅11.24%;2.0-2.5升车型累计实现销售量2923辆、同比增幅5.56%,青睐度达到23.72%、同比降幅1.17%;1.0-1.6升车型累计实现销售量1856辆、同比降幅11.41%,青睐度达到15.06%、同比降幅20.74%;1.0升以下车型累计实现销售量178辆、同比降幅44.55%,青睐度达到1.44%、同比降幅52.01%。